Film animowany o dwóch myszach wykonujących muzykę folkową, Danielu i jego dziewczynie Jan. Wraz ze wzrostem popularności rocka ich muzyka jest uważana za przestarzałą i nastają dla nich ciężkie czasy. Jan spotyka tajemniczego B. L. Zebubba, który przedstawia się jako producent muzyczny i proponuje jej sławę i pieniądze, jeśli podpisze kontrakt z jego wytwórnią płytową. Zdesperowana Jan postanawia zostawić Daniela na lodzie i przyjmuje propozycję. Wkrótce zostaje gwiazdą, nieświadoma, że B. L. Zebubb to nikt inny, tylko sam Diabeł, który mocą kontraktu ma powrócić po jej duszę.