Pewnego dnia, osierocony chłopiec stajenny, Geoffrey odkrywa Drake'a, ostatniego żyjącego smoka. Pomaga to Geoffreyowi zrealizować jego najskrytsze marzenie, stać się rycerzem i bohaterem. Razem z Drake'iem przemierza liczne krainy, ale nawet nie wie czemu będą musieli się przeciwstawić ...
Niestety ta część jest idealny przykładem tego jak fundamentalne zmiany w produkcji potrafią wpłynąć na jakość filmu. Podejrzewam nawet że budżet nie był zbyt obfity bo Drake jakościowo odstaje od Draco.
Jednak najbardziej w filmie cierpi zbyt banalna fabuła i za duże wrażenie bajkowości. Zabrakło w tej części...
Jak zwykle kręci sie kontynuację, która jest nędzna i psuje dobre wrażenie z pierwszej części filmu.